Une fillette vit avec son papa dans un village au coeur de la Russie. Son père s'est remarié avec une femme très méchante qui voudrait bien se débarrasser de la fillette et pour cela elle l'envoie chez sa soeur la terrible sorcière Baba-yaga. Cette dernière essaye d'en faire son déjeuner mais la fillette qui suit les conseils d'alliers précieux va s'en sortir grâce à sa gentillesse.

Imagine une mer lointaine, par-delà l’horizon. Sur ses tourbillons furieux, se trouve l’île du Dragon. C’est là que vit Inabata le pêcheur. Un soir, un tremblement terrible secoue l’île. Dans son abri au cœur de la montagne, Inabata perçoit un cri étouffé : un immense oiseau aux plumes d’argent est à ses côtés, blessé.