Roxane, une jeune Française de dix ans, arrive à Dakar avec ses parents et pense pouvoir découvrir des éléphants, des zèbres et des girafes. Mais elle rencontre Rosalie, une petite fille atteinte de poliomyélite. Rosalie lui dévoile les secrets de son pays, l'arbre à palabres, les nuits de pleine lune, les contes de Papa Diop et la kora de mamie Kalar.