Gabriel tente de comprendre pourquoi sa maîtresse, d'habitude si douce, est tellement énervée et pourquoi trois élèves gloussent lorsqu'ils la voient horrifiée à la vue d'une pomme. Gabriel va découvrir les effets de l'envoûtement et s'apercevoir que le fantastique est en réalité très près de lui.

Jérémie, puni, va rester dans sa chambre toute la journée. Pour s'occuper, il observe par la fenêtre la pose d'une affiche publicitaire représentant un gorille sur le mur de la maison d'en face. Soudain, le singe bouge, puis sort de l'affiche. Après avoir lutté de toutes ses forces, l'enfant se retrouvera prisonnier de l'affiche à la place du gorille.

Julio César habite dans un petit village de montagne en Colombie. Un soir, il trouve un puma blessé qui porte à son cou un paquet d'émeraudes. Peu après, Julio est enlevé par des trafiquants qui veulent récupérer les pierres précieuses.

En 1910, en Picardie, Alice, une petite fille chétive, vit une enfance difficile au sein d'une famille de cultivateurs. Quand sa route croise celle du cirque Raider, Alice décide de tout quitter pour suivre la troupe. Avec l'aide de Flavio elle deviendra une célèbre trapéziste. Prix de l'Association nationale des conseillers pédagogiques 2007.