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Infirmière à Nice, Noélie vient depuis six ans en vacances chez sa grand-mère Jeanne à Val-Vergue, au coeur de l'Auvergne. Un lien fort se tisse entre Noélie et la vieille dame, qui lui confie un secret de famille : une mystérieuse clef qui aurait un lien avec l'héritage d'un castel.

En Auvergne, Hippolyte Deschaumes est un homme courtois mais aussi un despote que les paysans redoutent. Il est propriétaire d'une grande ferme, objet de sa fierté. Seule ombre au tableau, Hippolyte n'a pas d'héritier mâle.