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En Corse en 1922, la bergère Marie Testi élève des chèvres avec ses soeurs. Un jour, elle découvre le cadavre d'un journaliste et un peu plus loin Pierre Guidicelli, l'assassin blessé. Ils tombent amoureux mais la nuit du 31 juillet approche, la nuit où les sorciers demandent aux morts des cimetières de s'en prendre aux vivants.

1844, en Inde sous domination britannique. Amiya fuit sa famille qui veut la réduire en esclavage. Elle est recueillie par la sorcière Trois-Yeux qui la destine à devenir une devadâsî, une danseuse et une épouse divine pour qui l'accès au mariage est interdit... Michel Casenove et sa compagne Hiral, une grande danseuse, vont chercher à sauver la fillette et à l'adopter.