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Vaincu par la reine Marachna, Nao est recueilli par le peuple des Maranéens, opprimé par le pouvoir en place. Son état est critique : affaibli, il a l'apparence d'un vieillard. De plus, son espérance de vie s'amenuise. Ses compagnons et l'ambassadeur terrien, allié du despote, peinent à organiser les secours.