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Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux. Trois combats fantastiques s'engagent : Naruto contre Kimimaro, Shikamaru contre Tayuya, Kiba et Akamaru contre Sakon.

Sasuke abandonne ses compagnons et quitte Konoka. Le nouveau Hokage ordonne à Shikamaru, récemment promu ninja, de convoquer Naruto, Neji, Kiba et Chôji pour former un commando. Ces cinq combattants et un chien se lancent donc à la poursuite de Sasuke.

Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère fougueux ne l'aide pas à se faire apprécier de son village. Malgré cela, il garde l'ambition de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. ­Electre 2022

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...

Avec Sasuke et Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école de ninjas de Konoha, un village caché, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. Les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur. ­Electre 2022

Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto ! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le poing rageur de Naruto. ­Electre 2024

En compagnie de Sasuké et de Sasuka, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils forment une équipe d'apprentis ninja, les trois jeunes gens accomplissent différentes missions. ­Electre 2024