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Un tout petit sapin perché sur une colline rêve d'aller vivre avec les grands sapins sur la colline d'en face. Un matin d'hiver, un homme vient le déterrer et le mettre dans sa camionnette. Il se retrouve sur le trottoir devant un grand magasin. Il finit par être acheté par Monsieur et Madame Bolkodaz dont le jardin donne sur la forêt des grands.

Dans leur cirque, monsieur et madame Bolkodaz ont une ménagerie et un troupeau de bêtes sauvages parmi lesquelles Tralala, la terrible panthère, le cheval qui parle et des oiseaux perchés sur des baleines de parapluie.

Quand le fermier Martin vient chercher Pouët au chenil où il est né, le petit chien veut tout faire pour lui plaire : courir après les vaches, rapporter les poules entre ses dents, etc. Mais ce n'est peut-être pas ce que le fermier attend de lui.