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Allemagne, 1932. Etudiant brillant mais timide, le jeune Martin Mahner tombe amoureux de la fille d'un médecin juif, Katarina. Alors que s'engage l'ascension d'Hitler, Martin vit un double tourment : la montée du nazisme qu'il exècre et sa propre paralysie face à Katarina. Prix du jury oecuménique de la bande dessinée 2002 (Festival international de la bande dessinée d'Angoulême).

En septembre 1938, Martin, jeune étudiant en littérature, fuit le nazisme et s'installe à Paris. Il se retrouve alors dans une situation précaire comme la plupart des Allemands réfugiés en France. Martin rencontre son ancienne voisine, Katarina, jeune juive allemande arrivée en France quelques années auparavant à la mort de ses parents.

En 1978, Francis Dupré, théoricien d'extrême droite proche du Parti National, est abattu en Normandie. L'un des protagonistes du meurtre est retrouvé quelques temps plus tard à son domicile, pendu. Chargés de l'affaire, les enquêteurs de la police judiciaire doivent se plonger dans un univers trouble constitué d'anciens collaborateurs, de poujadistes ou encore d'anciens commandos de l'OAS. ­Electre 2021