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1887. Une mère, poursuivie par un mystérieux homme à la canne d'argent, est contrainte d'abandonner son bébé aux bons soins du père Ménard, prêtre de l'église Saint-Pierre de Montmartre. Douze ans plus tard, Loulou est devenue une fillette joyeuse qui fait le bonheur de sa nourrice, Léontine. Mais une menace plane sur Montmartre, des promoteurs cherchent à déloger les pauvres gens.

Loulou, enfermée dans un pensionnat pour jeunes filles de bonnes familles, découvre la danse.

L'homme à la canne d'argent s'est procuré une lettre que le curé a écrite à la mère de Loulou et il cherche à lui faire avouer où est cachée la petite fille. Loulou a récupéré les chaussons de danse confisqués par Mlle Trochu, et y découvre un insigne avec des cygnes, symbole de la famille de Lagny. Le soir du nouvel an, Loulou et ses amis vont admirer un feu d'artifice à Montmartre. ­Electre 2015

Le baron de Boisrobert tente une nouvelle fois d'expulser les habitants de Montmartre. Pour faire croire que les logements de la Butte sont insalubres, il lâche des rats de laboratoire, mais oublie de retirer de leurs pattes leur provenance. Gaby n'a aucun mal à remonter la piste jusqu'à lui et dénonce ses horribles manoeuvres dans le Montmartre libre. ­Electre 2015