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Justin, le hérisson, adore chanter, mais les autres animaux n'apprécient pas sa voix. Pour s'améliorer, Justin prend des cours de chant avec le rossignol. Après de nombreuses leçons, celui-ci lui propose de continuer dans une chorale. Seuls quelques mauvais chanteurs acceptent d'y participer avec le petit hérisson.

Sur un bateau d'immigrants en route pour New York, Anna, petite fille hongroise, rencontre Kirill, l'accordéoniste. Avec 4 pages d'informations pour découvrir les accordéons.