Une cane attend impatiemment l'éclosion de ses oeufs. L'un après l'autre, apparaissent les petits canetons. Le dernier, gris et pataud, ne ressemble en rien à ses frères. Dès lors, il devient la risée de tous et il est contraint de quitter sa famille. Un jour, il aperçoit des cygnes, et ébloui par leur beauté, il décide de les suivre.