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Italie, 1502. Matteo, un jeune Gitan de 10 ans, échappe de peu à la noyade, secouru par les deux apprentis du Maestro, Léonard de Vinci. Porteur d'un lourd secret, un sceau appartenant à la famille des Médicis, le jeune garçon va s'engager dans des aventures aux confins de l'art et de la politique dans la très mouvementée Renaissance italienne du début du XVIe siècle.

Agé de quinze ans, Matteo quitte Léonard de Vinci pour se battre contre les Français qui envahissent l'Italie. Mais il doit veiller au sceau des Médicis qui attise la convoitise de ses ennemis.