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Dans un monde désertique où l'eau s'est changée en monstres appelés hydra, le jeune Mao combat ces derniers. Un jour, il trouve une relique aux pouvoirs extraordinaires dans une oasis qui le conduit sur la piste de son père, disparu lors de sa quête du mythique désert numéro 9. Mao entreprend alors un périlleux voyage sur les traces de ce dernier. ­Electre 2022

Alors que Mao raccompagne Canaria chez elle, il est attaqué. Cette dernière s'interpose et Mao comprend qu'elle est la diva, gardienne du pays, seule à pouvoir manoeuvrer Amalhamal. Il découvre aussi la face sombre de Canaria. ­Electre 2022

Mao et Canaria quittent le deuxième désert pour rejoindre le suivant, le pays du feu. Ils rencontrent en route Mikoto, qui prétend détenir des informations sur le père de Mao. Arrivés au troisième désert, ils doivent aider l'un des trois prétendants au trône. Le prix pour le vainqueur est de pouvoir s'installer à Ulméria, un lieu paradisiaque. ­Electre 2022

Mao, Mikoto et Canaria affrontent les ennemis envoyés par Rubis, le roi des épées. Ce dernier cherche à contourner les règles pour instaurer la terreur à Ulmeria. Kumado arrive pour présenter son joyau tandis que Mikoto fait des révélations sur le neuvième désert. ­Electre 2023