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Dans un orphelinat de l'Alabama vit Bess, une fillette passionnée par le chant. Son professeur lui ayant fait découvrir Ella Fitzgerald, Bess décide de tenter sa chance à New York, inspirée par la chanteuse. ­Electre 2021

Une nuit, la jeune Lison ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle reçoit alors la visite inopinée d'un curieux personnage vêtu d'un costume bleu nuit. Il s'agit de monsieur Mystère, le veilleur de lune. Il apprend à la fillette comment recueillir la poussière magique permettant aux enfants de dormir paisiblement. ­Electre 2022