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Dans un monde médiéval fantastique où l'injustice fait partie du quotidien, le jeune Tatsumi décide de quitter son village natal afin d'intégrer la grande armée de l'empire. Il espère ainsi gagner suffisamment bien sa vie pour subvenir aux besoins de son village. Il rencontre quelqu'un qui pourrait lui permettre d'intégrer le prestigieux corps armé. ­Electre 2022

Tatsumi a rejoint les troupes de tueurs du Night Raid et poursuit sa formation d'assassin. Il va être confronté à un coupeur de têtes qui sévit la nuit dans les rues de la capitale. ­Electre 2022

La mort de Sheele a permis à Tatsumi de prendre conscience du destin impitoyable auquel sont confrontés les tueurs à gages. Mais le jeune garçon reste fort et alors qu'il se remet à peine de ses émotions, il se retrouve face à trois nouveaux utilisateurs d'armes impériales nommés les Trois Bourreausquetaires. ­Electre 2022